近期，在景气度与消息面的双重刺激下，CPO（光模块）、PCB（印制电路板）等算力相关概念反复活跃，科技股行情持续演绎。受此影响，相关主题基金联袂上涨，且吸引了大量资金涌入，部分新基金发行数日便快速结束募集。

7月17日，PCB板块领涨市场，CPO涨幅靠前，AI算力概念表现强势，相关主题基金也再度大涨。Choice数据显示，截至7月16日，近一个月多只科技主题基金涨逾20%，霸占主动管理基金业绩榜，且净值屡创历史新高，比如永赢科技智选混合发起、财通集成电路产业股票、中航机遇领航混合发起等。

科技主题ETF也联袂上涨，并获得大量资金的流入。数据显示，多只ETF近一个月涨幅超15%，如南方创业板人工智能ETF、富国中证通信设备主题ETF等。相关ETF同期净申购份额较多，华夏上证科创板50成份ETF获净申购54亿份，富国中证港股通互联网ETF净申购份额达到32亿份，嘉实上证科创板芯片ETF、华夏中证机器人ETF、国联安半导体ETF等均受到资金的青睐。

在资金的追捧下，科技主题新基金纷纷提前结束募集。7月16日，鹏华上证科创板芯片ETF成立，募集5日便提前结束募集；7月10日，万家中证人工智能主题ETF在提前结束募集后快速成立。

随着投资热度的提升，更多的科技主题基金扎堆进入新发序列，且多只采用发起式的形式。较低的成立门槛使这类新基金得以更快入市，比如国投瑞银中证港股通科技指数发起、鑫元创业AI指数发起式等。

从近期机构调研来看，机构正在加速掘金AI产业链公司。以新易盛为例，该公司7月16日接待调研机构近180家，包括易方达基金、鹏华基金、广发基金、华安基金等。该公司近日预计上半年的归母净利润同比增幅上限高达385.47%，此次机构聚焦于公司业绩、扩产计划等方面。仕佳光子、东山精密等多家公司近期均接受了机构的调研。

对于下半年AI的投资机会，永赢科技智选基金经理任桀表示，从产业链角度观察，中国厂商擅长的光通信、PCB领域过去两年实现了高增长，今年以来客户逐渐提出更高、更长期的需求后，一些厂商进入扩产阶段。随着全球大客户需求持续扩张，以及AI产业的长期发展，中国厂商有望持续分享全球AI发展的红利。

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