eSIM市场规模有望持续扩大。

据央视新闻，当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

美股市场方面。截至最新收盘，道琼斯指数涨0.18%；标普500指数涨0.73%；纳斯达克综合指数涨1.21%。

eSIM概念连续上涨

本周以来，eSIM概念连续上涨，布局eSIM产业链的13股本周以来平均涨幅达到10.4%，澄天伟业、思特奇、东信和平、新恒汇等个股累计涨幅均在10%以上。

消息面上，日前三大运营商宣布重启eSIM业务，据报道，中国移动和中国电信都在对相关系统进行升级和优化，后续业务将逐步开放。而中国联通步伐最快，已在多地恢复了eSIM业务。

据了解，eSIM是一种嵌入在设备内部的虚拟SIM卡，通过软件方式实现SIM卡的功能，允许用户在不更换物理卡的情况下切换运营商或激活新的SIM卡服务。eSIM以空间节省、操作便捷、多号管理、安全可靠为核心优势，正在重塑消费电子与物联网生态。

eSIM市场规模有望持续扩大。智能手机方面，GSMA Intelligence预测，2025年底全球将约有10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，占智能手机连接总数四分之三。物联网方面，据Juniper Research统计，到2026年，预计全球约有6%的eSIM将用于物联网领域，全球使用eSIM技术的物联网连接数量将从2023年的2200万增长至1.95亿。

中国信通院在发布的《eSIM产业热点问题研究报告（2025年）》中表示，eSIM技术正从“可穿戴设备专属技术”向“全域数字基座”转型，未来，eSIM产业将以生态开放为核心，强化技术融合与跨境协同，发挥eSIM作为数字经济高质量发展的“隐形桥梁”的作用，为全球通信技术演进提供中国方案。

部分概念股业绩亮眼

统计显示，eSIM概念股主要分布在通信、电子、计算机行业，多只概念股近期通过投资者调研活动和公司公告等方式透露了eSIM业务布局情况。

澄天伟业本周累计涨幅居首，达到30.47%。公司日前表示，智能卡产品在新领域中的应用需求不断增长，正在为行业注入新的增长动能，是未来智能卡市场的核心增长动力。面对行业挑战，公司正积极向超级SIM卡领域转型，依托在功能集成、数据安全、增值服务等方面的优势，寻求突破传统智能卡业务瓶颈。

从业绩上来看，3只概念股公布了上半年业绩预告，其中美格智能、移远通信预计上半年归母净利润实现同比增长。美格智能业绩预告显示，预计实现归母净利润7000万元至8500万元，同比增长109.07%至153.87%，公司面向智能汽车、5G移动宽带、海外IoT智能化领域的产品出货量继续高速增长。

移远通信预计实现归母净利润4.63亿元，同比增长121.13%。公司在投资者问答平台上表示，公司模组支持eSIM服务，并携手合作伙伴，围绕eUICC卡、模组硬件、eSIM远程管理平台、连接管理平台及设备管理平台，联合打造了一套统一高效的IoT eSIM端到端解决方案。

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