又一大型险资正式入场保险资金长期投资试点。

记者获悉，近日，中国太平旗下子公司太平资产获国家金融监督管理总局批复，同意其投资设立太平（深圳）私募证券投资基金管理有限公司（下称“太平私募证券基金”）。至此，已有6家险资系私募证券基金公司获批。

目前，险资长期投资试点加速落地。另据记者统计，目前进入运作状态的保险系私募证券投资基金总数已有6只。

太平私募证券基金获批

太平私募证券基金获批设立，是保险资金长期投资试点案例之一。保险资金长期投资改革试点，指的是保险公司出资设立私募证券基金，主要投向二级市场股票，并长期持有。

保险资金长期投资改革试点至今已有三批。其中，首批试点于2023年10月获批。彼时中国人寿和新华保险作为首批试点机构，各出资250亿元，设立规模500亿元的公司制基金。今年以来，试点进程加快。第二批获批试点的保险公司有8家，规模合计1120亿元；第三批规模合计600亿元。

作为第二批保险资金长期股票投资试点公司之一，今年3月，太平人寿获批开展试点。

作为大型央企旗下保险资管公司，太平私募证券基金获批设立，将有利于加大中长期资金对资本市场的投资力度。截至2024年末，太平资产管理资产总规模超过1.5万亿元。

太平资产表示，作为金融央企，设立该私募证券投资基金公司，旨在积极响应保险资金长期投资改革试点，下一步将严格规范基金运作管理，建立健全长周期考核机制和符合保险资金特性的投资策略，充分发挥保险资金长期资本、耐心资本作用，进一步加大中长期资金对于资本市场的投资力度，坚定服务国家战略、服务实体经济，更好发挥保险资金“稳定器”和“压舱石”作用。

中国太平表示，坚定看好中国经济和中国资本市场的发展前景，将充分履行央企责任担当，秉承“长期投资、价值投资、审慎投资”理念，积极为维护资本市场稳定、服务实体经济高质量发展贡献“太平力量”。

险资系私募证券基金扩容

截至目前，已有6家险资系私募证券基金管理公司获批。

除了太平（深圳）私募证券投资基金管理有限公司，还有国寿资产和新华资产共同出资成立的国丰兴华（北京）私募基金管理有限公司（下称“国丰兴华”）、泰康稳行（武汉）私募基金管理有限公司（下称“泰康稳行”），太保致远（上海）私募基金管理有限公司（下称“太保致远”），平安资管出资设立的恒毅持盈（深圳）私募基金管理有限公司和阳光资产出资设立的阳光恒益私募基金管理有限公司。

此外，据记者统计，迄今已有6只险资系私募证券投资基金进入运作阶段。这6只基金包括国丰兴华管理的鸿鹄基金系列一期、二期、三期1号、三期2号，泰康稳行一期基金，以及太保致远1号。

从具体情况来看，首个试点基金为鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司，为公司型私募证券基金，由国丰兴华担任基金管理人。该基金自2024年3月份开始投资，截至今年3月份，500亿元总规模已全部落地。

此外，国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金于今年5月27日成立，5月28日备案。该基金总规模200亿元，由新华保险和中国人寿各出资100亿元认购。

国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号（简称“鸿鹄基金三期1号”）、国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金2号（简称“鸿鹄基金三期2号”），均于7月7日成立，7月8日备案。

鸿鹄基金三期1号规模为225亿元，由新华保险和中国人寿各出资112.5亿元认购，鸿鹄基金三期2号尚无更多信息。据记者此前了解，鸿鹄基金三期获批试点金额共计400亿元，除中国人寿和新华保险认购外，还有多家中小险企意向认购。

此外，泰康稳行担任基金管理人的泰康稳行一期私募证券投资基金于6月18日成立，6月27日开始投资。

近日，太保致远担任基金管理人的太保致远1号私募证券投资基金（下称“太保致远1号”）正式成立并进入运行。至此，进入运作状态的保险系私募证券投资基金总数增至6只。

保险资金长期投资改革试点，有利于保险资金增加符合投资策略的长期投资资产，优化新会计准则下保险资金资产负债匹配状况，提高资金使用效率。

目前，保险资金长期投资改革试点已有三批，试点金额合计2220亿元。获批参与试点的机构包括中国人寿、新华保险、太保寿险、泰康人寿、阳光人寿、人保寿险、太平人寿、平安人寿、中邮保险及相关保险资管公司，以及多家中小险企。

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