A股市场结构性行情持续深化，私募机构调研热情高涨。私募排排网统计数据显示，9月共有979家私募证券管理人参与A股公司调研活动，范围覆盖了30个申万一级行业中的529只个股，合计调研次数高达2789次。其中，科技领域个股备受关注，医药生物、电子、电力设备、机械设备等行业内个股关注度排名居前。

具体来看，9月私募机构调研13个申万一级行业不低于50次，其中6个行业获私募机构调研在100次以上。电子行业成为私募机构调研次数最多的行业，该行业中高达78只个股受到私募机构调研关注，合计调研次数达554次。机械设备成为私募机构调研个股数量最多的行业，该行业中合计获私募机构调研达444次排名第二，获调研个股数量高达86只。此外，医药生物、电力设备、计算机和基础化工等行业同样受到私募机构高度关注，获调研次数均不少于100次。

个股方面，医药生物行业个股迈威生物9月获私募机构调研次数达88次，为私募机构最为关注的个股，参与调研的私募机构包括淡水泉、高毅资产、和谐汇一资产等7家百亿私募。电子行业中的澜起科技和炬光科技，分别获私募机构调研71次和67次，排名第二和第三。电力设备行业中的晶盛机电和聚和材料，分别获私募机构调研63次和57次。此外机械设备行业个股海目星和中控技术，均获调研36次。

对于当前的市场行情，星石投资认为，当前市场处于慢牛趋势中，各个板块都存在较多机会，技术突破和产业趋势带动科技成长方向，美联储开启降息周期叠加国内反内卷政策带动周期股表现，政策发力内需、供需关系较优也有望带动估值相对偏低的泛消费领域表现。

星石投资预计，当前市场结构性冷热不均，后期股市风格可能较三季度有所均衡。一方面，在政策发力、经济回暖、科技突破的大背景下，虽然估值重估率先体现在科技板块中，但整体中国资产估值中枢将逐步上移，其他权益类资产出现估值重估是大概率事件。另一方面，当前市场主要驱动力为流动性因素，“水往低处流”的历史经验也暗示市场风格更加均衡。

黑崎资本的观点称，长假后A股市场主要股指短中期表现，综合国内国际多维度因素考量，预期保持中性偏积极。从宏观看，国际上，若美联储假期释放温和信号，新兴市场资金有望回流A股，地缘政治局势稳定亦能释放风险偏好，为市场营造良好外部环境。国内“金九银十”经济活动恢复，长假期间或出台财政货币刺激政策，如基建开工、消费刺激，均能提振市场信心。长假后A股市场在宏观经济向好、政策预期积极、资金回流及行业热点支撑下，主要股指短中期有望保持中性偏积极态势。

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