光刻机领域实现重要突破

光刻机、光刻胶概念股早盘一度领涨两市。彤程新材早盘一度涨停，晶瑞电材涨超15%，南大光电、上海新阳等多股高开。消息面上，近日北京大学化学与分子工程学院彭海琳教授团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。

光刻胶是光刻过程最重要的耗材。据国泰海通证券研报，在整个芯片制造过程中可能需要进行数十次的光刻，光刻工艺成本占到整个芯片制造工艺的35%，耗时约占整个芯片生产环节的40%至50%，光刻胶材料总成本占比约为5%至6%，光刻胶的质量和性能会直接影响到集成电路制造过程中的良率。

华创证券分析指出，光刻机作为半导体设备价值之冠，国产创新有望迎来奇点时刻。当前中国光刻机高端机型依赖进口，未来国产化进度势在必得。政策端体系化布局曝光光学、双工件台、浸液系统等核心环节，推动国产技术快速迭代。未来在政策、需求与验证三重驱动下，国产光刻机有望进入商业化加速阶段。国产整机与核心子系统加速突破，进入从验证向量产转化的关键阶段。

机构预测多股业绩有望持续增长

据证券时报·数据宝统计，光刻机概念股有29只，年内股价平均上涨63.79%，大幅跑赢沪指。凯美特气、腾景科技、炬光科技、芯碁微装、新莱应材的股价年内涨幅居前，均超100%，其中凯美特气的股价累计上涨幅度最高，达300.16%。

茂莱光学是精密光学综合解决方案提供商。公司为光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明块的光学器件、投影物镜，以及用于工件台位移测量系统的棱镜组件等。公司月内获得9家机构调研，其表示，随着IPO募投项目达到预定可使用状态，厂房、设备陆续投入使用，公司产能陆续释放中。除可转债专项产能建设外，公司依托海内外多基地布局，努力提升产值上限。按照现有的产能建设和布局，公司近两年陆续对海外子公司进行了增资，主要目的是进一步加深海外的产能建设和技术路线。

目前光刻机概念股中，7股已经发布前三季度业绩报告，新莱应材的净利润规模最高，公司前三季度营业总收入22.55亿元，同比增长4.31%，归母净利润为1.45亿元，同比下跌26.66%。

晶瑞电材的业绩增幅最高，公司是国内半导体光刻胶领域的先驱，规模化生产光刻胶超30年，是国内最具研发潜力和量产能力的光刻胶供应商；前三季度公司营业总收入11.87亿元，同比增长11.92%，归母净利润为1.28亿元，同比增长19202.65%。江化微、腾景科技、奥普光电、苏大维格前三季度业绩均为盈利。

未来业绩预期方面，获得3家及以上机构评级的个股有14只，机构一致预测2025—2026年业绩有望持续增长，其中晶瑞电材、炬光科技、茂莱光学、芯碁微装、华懋科技等股的2025年业绩增幅预计居前。

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