A股主要指数今日集体上涨，沪指收盘站上4000点大关。截止收盘，沪指涨0.70%，深证成指涨1.95%，创业板指涨2.93%，北证50指数涨8.41%。沪深京三市成交额接近2.3万亿，较昨日放量逾千亿。行业板块涨多跌少，能源金属、光伏设备、有色金属、非金属材料、贵金属、小金属、电池、玻璃玻纤、多元金融、证券板块涨幅居前，银行、船舶制造板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过2600只，逾60只股票涨停。

据昨日公告，连续八个季度净利润亏损的TCL中环，受益于光伏产业链上游价格回升，今年Q3亏损幅度相较于去年同期大幅收窄。阳光电源前三季度营收约664.02亿元，同比增加32.95%；归属于上市公司股东的净利润约118.81亿元，同比增加56.34%。此前硅料硅片环节价格已经大幅回暖，硅料龙头企业单季度利润转正，行业盈利能力有所修复，现组件环节价格亦有所上涨，盈利修复可期。在政策持续加码的背景下，行业已形成供给侧改革合力，景气度有望持续改善。

中信建投表示，短期重点关注产能整合以及行业联合控产力度，行业供需扭转仍需要看到产能政策力度超预期，板块内部看好头部主材企业，以及新技术方向（BC、TOPCon3.0、浆料）。中原证券指出，光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，估值存在修复契机。建议围绕细分子行业头部企业展开布局。

中信建投：板块内部看好头部主材企业以及新技术方向

光伏产业链目前仍处于供需失衡状态，行业后续核心矛盾仍在于“反内卷”推动产能出清。光伏“反内卷”目前主要包括整治低于成本价销售、产能整合及淘汰落后产能。整治低于成本价销售已取得显著成效，硅料、硅片、电池价格逐步上涨，组件价格短期涨幅有限，后续顺价情况需要重点关注。产能出清方面，多晶硅能耗新标准明显收紧，预计后续可能是产能出清的重要手段。短期重点关注产能整合以及行业联合控产力度，该机构认为行业供需扭转仍需要看到产能政策力度超预期，板块内部看好头部主材企业，以及新技术方向（BC、TOPCon3.0、浆料）。

中原证券：光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化

光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，估值存在修复契机。建议围绕细分子行业头部企业展开布局，关注储能逆变器、BC和钙钛矿电池、胶膜、光伏玻璃、多晶硅料领域领先企业。

民生证券：近期硅料企业产品报价区间并无明显变动

近期硅料企业产品报价区间并无明显变动，一线厂家报价维持在 55 元人民币，二三线厂家报价 52-53 元人民币，颗粒料新单报价约 51 元人民币的水平；十月硅片排产较九月明显提升，但市场整体仍延续上期的挺价格局；电池片183N 与 210N 均价分别持平于节前的每瓦 0.32 元与 0.31 元人民币，价格区间则皆为每瓦 0.31-0.32 元，而 210RN 本周下滑至每瓦 0.285 元。

华泰证券：新能源发展将从重视供给转向重视需求

二十届四中全会提出加快经济社会发展全面绿色转型，强调“碳达峰”、“碳中和”、“扩绿”，加快建设新型能源体系。发改委提出加快能源绿色低碳转型，稳步实施碳考核、碳管控等制度，推动碳市场管控与强制绿电消费政策同步扩围，或将进一步扩大绿电需求。光伏方面，新能源发展将从重视供给转向重视需求，风光储一体化模式有望提升为高利用小时、高稳定性和高灵活性的高质量电源。

太平洋证券：调整阶段继续重视新能源龙头的布局

锂电景气正当时，光伏“反内卷”待落地。调整阶段继续重视新能源龙头的布局，储能、锂电等供需较好环节可优选，弹性选择为涨价（6F、VC、钴等）等领域；光伏“反内卷”有望使底部更加夯实。

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