A股三大指数今日集体走强，沪指收复4100点整数关口。截止收盘，沪指涨1.41%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%。沪深京三市成交额接近2.3万亿，较上一交易日放量约千亿。行业板块几乎全线上扬，文化传媒、光伏设备、玻璃玻纤、互联网服务、通信设备、电子化学品、小金属、电源设备、半导体板块涨幅居前，仅采掘行业与燃气板块逆市下跌。个股方面，上涨股票数量超过4600只，近百股涨停。

字节跳动近期推出的新一代AI视频生成模型Seedance2.0，凭借突破性性能刷屏海内外互联网。该模型采用双分支扩散变换器架构，核心优势在于实现了 “视频+音频” 的同步原生生成，无需后期额外配音即可产出完整视听内容。千万级粉丝博主影视飓风Tim在凌晨发布的一期视频，也将目光聚焦在了这一款AI视频生成模型。视频中，Tim提到了Seedance2.0模型的生成结果。结果显示，该模型在视频的大范围的运动、分镜、音画匹配等方面均有可圈可点之处。Tim还将其称作是“改变视频行业的AI”。

而在日前大厂已开启2026春节AI应用流量大战，百度文心助手、腾讯元宝、阿里千问、字节豆包通过现金红包、免单计划、春晚合作等形式，试图将AI助手推向国民级应用。专家表示，今年春节期间，互联网大厂红包活动的特征已发生根本性改变，从往年的支付场景之争，转向各自旗下AI应用入口的卡位之战。春节期间消费频次高、社交场景多元，互联网大厂借此以现金激励方式推动用户养成使用AI习惯，进而争抢AI应用第一入口。

中信证券表示，AI产业持续发展，建议关注AI应用以及IP商业化等方向增量，大模型能力持续增强，AI应用推进落地，重点推荐AI营销、游戏、影视、AI+IP等方向。中国银河指出，2026年AI应用将从可用转向好用阶段，有望与国产算力产业链形成共振，全年重点关注AI应用与国产算力双主线投资机会。

中信证券：建议关注AI应用以及IP商业化等方向增量

AI产业持续发展，建议关注AI应用以及IP商业化等方向增量，大模型能力持续增强，AI应用推进落地，重点推荐AI营销、游戏、影视、AI+IP等方向。随着春节等核心流量窗口到来，AI应用迎来重要运营催化，2月1日腾讯开启元宝红包活动，通过社交场景与激励机制提升用户触达与使用频次，有望加速AI产品渗透与用户心智建立。节假日高频流量叠加运营侧强刺激，将持续验证AI应用的留存、活跃与商业化潜力，相关方向关注度有望阶段性提升。

中国银河：2026年AI应用将从可用转向好用阶段

2026年AI应用将从可用转向好用阶段，有望与国产算力产业链形成共振，全年重点关注AI应用与国产算力双主线投资机会。其中大模型及Maas厂商建议重点关注：阿里巴巴-W、智谱、MINIMAX-WP、科大讯飞、商汤-W、拓尔思、昆仑万维。

开源证券：AI社交正从垂直陪伴场景迈向通用化平台阶段

腾讯旗下元宝APP通过10亿元春节红包活动及“元宝派”公测上线，打通腾讯视频、QQ音乐等内容生态，推动用户与AI智能体、用户与用户之间的多模态互动，标志着AI社交正从垂直陪伴场景迈向通用化平台阶段；与此同时，海外AI社交平台Moltbook凭借AI智能体自主发帖、评论、点赞等类人行为，在数日内吸引150万个AI智能体入驻，验证大模型长文本理解、推理与多模态协同能力已具备支撑大规模社交交互的基础。

华源证券：AIGC正从辅助工具升级为原生生产力引擎

谷歌Genie3世界模型支持用户通过自然语言实时生成可交互3D虚拟环境，而心动公司旗下TapTap“制造”智能体则实现从文本提示到游戏上线的全流程闭环，创作者无需脱离聊天窗口即可完成开发、美术、音效、上架等全部环节；这标志着AIGC正从辅助工具升级为原生生产力引擎，有望极大释放UGC与PGC供给潜力，并重塑内容分发平台的价值中枢。

国金证券：AI应用2026年正迎来宏观产业逻辑与微观业绩拐点的双重共振

AI应用2026年正迎来宏观产业逻辑与微观业绩拐点的双重共振。可重点布局超级入口（阿里巴巴、腾讯控股、MINIMAX等）、AI基础设施（星环科技、广立微、深信服等）、高增长（合合信息、汉朔科技、德才股份等）、高壁垒（金蝶国际、金山办公、鼎捷数智等）这四个方向。

长江证券：预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点

近期AI资本化加速，AI产业共识再发酵。随着AI应用商业化加速，参考美国AI演绎，资本开支领先于商业化一年左右，考虑到24年底-25年国内CSP资本开支加速，预判AI应用也即将在26年迎来商业化拐点。

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