储能需求持续向好。

601868，超475万手封涨停

储能概念大爆发，首航新能“20cm”涨停，海博思创、众智科技、艾罗能源等个股均涨超11%，节能风电、金浦钛业、可立克等个股涨停。

其中，中国能建（601868）再度涨停，为近期的第二个涨停板。截至上午收盘，该股封单超过475万手。

储能概念大爆发主要与近期消息面的持续催化有关。一方面，“算电协同”首次被写入政府工作报告，成为新型基础设施建设的重要部署，储能有望受益；另一方面，2026年政府工作报告明确提出“着力构建新型电力系统，加快智能电网建设，发展新型储能，扩大绿电应用”。这是继2025年后，新型储能再次被写入政府工作报告。

而从基本面来看，储能需求也持续向好。东吴证券表示，国家层面容量补偿电价出台，后续各个省将出台细则和清单。美国数据中心储能持续推动，欧洲、中东等项目很多，大储需求旺盛；澳洲户储政策外，英国波兰等均加强户储补贴，户储进入新的一轮增长周期。工商储持续增长，预计全球储能装机2026年60%以上增长，2027—2029年复合30%—50%增长，继续强推储能，看好大储和户储龙头。

高回撤的优质股曝光

近期，机构研报标题提及储能的A股公司有海博思创、壹连科技、艾罗能源等。

东吴证券表示，海博思创是国内领先的储能系统解决方案与技术服务供应商，自2011年成立以来持续深耕电化学储能系统集成，业务结构聚焦，2025上半年储能系统收入占比达99.77%。

华源证券研报指出，壹连科技专注电连接领域三十余载，技术经验丰富，产品应用领域由最初的传统汽车不断向新能源汽车、储能、工业等领域拓展。快速增长的储能、AIDC、5G基站等新兴应用场景落地，有望为电连接组件带来增量需求。

东吴证券表示，艾罗能源多年市场及工商储/大储产品布局进入收获期，预计澳洲/英国户储、工商储、大储实现高增，预计公司2026年出货达75亿元（其中户储40亿元、工商储12亿元、大储10亿元—15亿元），叠加费用率摊薄，预计2026年公司将迎来业绩的反转期。

高成长高回撤的优质储能概念股，未来有望跑赢市场。据证券时报·数据宝统计，3家及以上机构评级、机构一致预测今明两年净利增速均超30%、且最新收盘价较近一年高点回调超20%的储能概念股合计有23只。

其中威腾电气、海希通讯、海博思创、华宝新能机构一致预测近两年的净利增速均超50%。

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