“太空将是迄今为止放置AI最便宜的地方。在36个月内，或者更短，比如说30个月内，太空将成为首选……SpaceX和特斯拉都在朝着100吉瓦的太阳能电池年产量努力。”前脚马斯克刚在一个月前访谈中强调了对太空光伏与太空AI的野心，后脚就传来了他为此做出的“努力”进展。

日前，记者从消息人士获悉，此前Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和Tesla（T链），规划应用场景分别是太空和地面。目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

在此之前，马斯克就在美国多地规划工厂，加速推进光伏产能扩张：一方面对纽约布法罗工厂改造Solar City时期产能基地，从300MW提升至10GW，另一方面考察亚利桑那、爱达荷、得克萨斯等州，计划建设多个10-20GW级工厂。

从技术路线选择来看，券商判断其地面光伏采用TOPCon路线，兼顾效率与成本，并看好HJT技术路线在太空光伏领域的应用。

▌“有芯无电”？

“芯荒”之后，“电力焦虑”正在席卷整个AI产业。

“问题是能源的可获得性。”马斯克在访谈中坦承，“除了中国以外，所有地方的电力输出基本是持平的；可能略有增长，但非常接近持平。中国的电力输出在快速增长，但如果你想在除中国以外的任何地方建数据中心，电力从哪里来？”

他解释道，仅仅数据中心冷却一项，就会增加40%的电力需求，而发电设施下限维护又要在叠加20%-25%的系数，因此实际估算下来，每11万个GB300（包括网络、CPU、存储、冷却、电力维护余量）大约需要300兆瓦的发电能力。

“在（完成太空部署）之前，服务器端计算、集中式计算的限制因素将是电力。我估计到今年年底左右，大型集群的芯片将开始无法通电，芯片将会堆积如山，无法启动。”

也正是由于地面电力有限，产业链才竞相部署太空算力。

英伟达在3月17日的2026 GTC大会正式发布太空计算平台，核心是将数据中心级AI算力部署至地球轨道，推动天地一体化AI落地；美国初创公司Starcloud 计划远期建设5GW太空AI数据中心；谷歌此前已公布以“太阳捕手计划”为核心的太空算力规划，明确采用太空光伏发电作为唯一能源。

国内方面，北京市也计划在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。

东吴证券指出，光伏是卫星在太空中唯一高效、长期稳定的能源形式。

太空算力中心相较于地面数据中心具备颠覆性优势。以40MW算力集群运行10年为例，太空方案的总成本仅约为地面方案的5%。这促使卫星工作模式从将原始数据回传地面的“天感地算”，升级为在轨处理的“天感天算”。

其进一步表示，假设未来年发射1万颗卫星，仅低轨卫星市场就有望带来近2000亿元的太阳翼市场空间。若考虑远期10GW级别的太空算力系统建设，市场规模更将达数万亿元。

随着地面算力与太空算力同步推进，兴业证券指出，算力基础设施建设有望成为新能源新增需求的重要来源，其中风电与储能环节受益弹性更为明显。从产业链受益顺序来看，风电设备、储能系统、光伏设备以及电力设备企业将直接受益于算力基础设施扩张带来的电力需求增长，同时储能电池材料环节在供需趋紧背景下受间接影响有望实现价格增长。

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