存储芯片板块4月7日早盘表现强势，康强电子、石英股份涨停；怡亚通、联芸科技、商络电子、同有科技、德明利、云汉芯城涨幅靠前。

三星内存再提价30%

消息面上，据记者报道，三星电子已与主要客户完成第二季度DRAM价格谈判并签署供货合同，价格较第一季度上涨约30%。此次涨价涵盖高带宽内存（HBM）以及用于服务器、PC和移动设备的通用DRAM产品，代表了整体平均涨幅。

此前，三星已在第一季度将DRAM平均价格上调了约100%。若以2025年初的DRAM价格为基准，经过两轮提价后，第二季度的供应价格相当于基准价格的2.6倍。

除了三星外，SK海力士和美光也将推进其第二季度DRAM供应协议，并已开始与客户就价格上涨和合同条款进行详细谈判。业内人士表示，三大内存制造商的表态表明，下游买家将面临越来越大的价格压力，谈判空间有限。

三星一季度业绩炸裂

从三星电子最新披露的第一季度初步财报数据来看，也能感受到存储市场的火爆。三星电子估计，在第一季度（1月至3月）期间，其营收将同比增长68%，达到133万亿韩元（约合人民币6070.72亿元）；而营业利润为57.2万亿韩元（约合人民币2610.87亿元），远远超出LSEG统计的分析师预期值40.6万亿韩元，较去年同期增长了八倍多。

三星此前创下的季度营业利润纪录是去年第四季度达到的20万亿韩元（约合人民币912.89亿元），而今年第一季度的营利预期直接环比增加了近两倍。

分析指出，三星电子此次业绩的超预期爆发，核心驱动力来自全球AI产业带动的存储芯片需求激增及价格上涨。作为全球最大的存储芯片制造商之一，三星电子在DRAM和NAND闪存领域占据领先市场份额，AI服务器、数据中心等领域对高性能存储芯片的旺盛需求拉动了整体业绩。

里昂证券韩国研究部主管桑吉夫·拉纳表示：“这一切都由内存业务驱动，而且其表现远超预期。”他估计，内存业务的贡献可能接近总营业利润的90%。他还指出，HBM和传统DRAM产品的供应“非常紧张”。

同样受益于AI热潮，上个月，美国存储芯片制造商美光科技预计，其第三财季（截至5月末）营收将高于华尔街预期，此前该公司在第二季度（截至2月末）因人工智能需求旺盛和供应紧张而实现了创纪录的盈利。

美股存储芯片大涨

也有一种说法，是存储芯片板块的走强，受到隔夜美股存储芯片个股集体上涨带动。数据显示，美股希捷科技涨超5%创历史新高，美光科技、西部数据、闪迪涨超3%。

其中希捷科技还被分析师提高了目标价。具体为摩根士丹利分析师Erik Woodring维持希捷科技买入评级，并将其目标价从468美元上调至582美元。

存储芯片涨价延续

爱建证券表示，2024年开启的第三轮存储周期呈现出云厂商资本开支加码催生AI服务器需求爆发、智能手机配置持续升级等多因素共振驱动的多元特征。全球存储芯片市场涨价周期有望在2026年延续。

TrendForce数据显示，Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle、腾讯、阿里巴巴、百度这八大云服务厂商的资本开支从2021年的1451.0亿美元增长至2024年的2609.0亿美元，2021-2024年复合增长率达21.6%；该机构进一步预测，2026年全球八大云服务厂商资本开支有望达到7100亿美元，2024-2026年复合增长率或将达到65.0%。

9股融资净买入过亿

个股而言，存储芯片板块中佰维存储3月以来被融资净买入最多，为24.66亿元。德明利紧随其后，3月以来被融资净买入23.58亿元。整体而言，存储芯片板块有9股3月以来被融资净买入过亿，包括兆易创新、深南电路、华虹公司等行业龙头。

融资净买入前20个股中，部分公司已披露了2025年年报，比如深南电路2025年实现归母净利润32.76亿元，同比增长74.47%。兆易创新实现归母净利润16.48亿元，同比增长49.47%。广合科技实现归母净利润10.16亿元，同比增长50.24%。

从业绩同比增速的角度来看，佰维存储表现亮眼，2025年业绩同比增长429.07%，实现归母净利润8.53亿元。德明利2025年业绩同比增长96.35%，实现归母净利润6.88亿元。

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