芯片之外，机器人突然爆了！

今天，除了芯片之外，热门赛道——机器人板块也爆了。机器人ETF一度涨近3%，机器人概念股帝奥微和杰创智能皆20%涨停，合力泰开盘五分钟就直线封死涨停板，通达股份、晋拓股份、泰坦股份、富瀚微、华大智造、中控技术等涨停或涨幅超过10%。

有研究员称，特斯拉Optimus的7月量产预期不变，目前T链正处于持续加单中。4月23日，特斯拉举行今年一季度财报电话会，马斯克表示Optimus预计将于7—8月启动量产，与此前夏季开始生产口径一致，表明设计年产100万台的加州工厂量产准备正有序进行。

机器人大爆发

今天午后，科创50指数涨幅一度扩大至4%，华大智造、中科飞测、中控技术涨超10%。其中，有半导体的功劳，亦有机器人的功劳。在半导体大涨之时，机器人板块也久违地发力了。科创板中的帝奥微和中控技术就显著大涨。整个机器人板块一度有27只股票涨停或涨幅超过10%。

机器人为何此时发力？分析认为，可能与特斯拉量产的传闻有关。今日午后，有研究员称，特斯拉Optimus七月量产预期不变，目前T链正持续加单。

4月23日，特斯拉举行一季度财报电话会，马斯克表示Optimus预计将于7—8月启动量产，表明设计年产100万台的加州工厂量产准备正有序进行，同时设计年产1000万台的得州工厂也在筹备中，预计2027年夏季前后启动生产。Gen3设计方案已基本定稿，为防技术抄袭，选择贴近量产节点再对外公布，预计今年年中正式对外亮相，对“防抄袭”的重视或暗含本次迭代的重大升级。

灵巧手方面，马斯克对已有突破性升级的最新公布的5项专利表示不可行并已修改，表明迭代或已远超目前行业水平，同时相关产业链或将迎来格局重塑，大脑方面，特斯拉已完成AI 5芯片设计，可为Optimus提供大脑能力，与Grok大模型实现“本地智能+云端调度”协同，或将成为2027年Optimus外部商业化落地的有力助推。

产业进入“1-10”成长阶段

近期，国产机器人也有明显进展。

2026北京亦庄人形机器人半程马拉松显示国产机器人运动能力显著提升，荣耀“闪电”以50分26秒（净用时）夺冠，超越目前人类男子半程马拉松57分20秒的最新世界纪录。赛事进一步验证高速长距离工况下，热管理、续航、关节模组等能力成为机器人性能分水岭，液冷散热、轻量化结构、电池管理等技术价值凸显。

能源央企规模化采购启动，国家电网拟投入68亿元采购8500台具身智能设备，聚焦电力巡检与带电作业。智元等企业目标年内数万台量产，产业链从零部件到主机厂同步受益，高价值量关节模组、丝杠、减速器及AI芯片为优先受益环节。

核心零部件环节，绿的谐波等企业建成百万台级产能，灵巧手、关节模组国产化加速。资本持续涌入本体、模型与核心部件领域，政策端广东、上海、北京等地布局算电协同与数据平台，驱动产业生态协同演进。

华源证券认为，人形机器人产业或将逐步从小批量验证迈向“1-10”新阶段。国金证券也认为，机器人产业景气度加速向上。

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