据报道，投资者正日益将目光转向亚洲技术供应商和基础设施公司，认为它们将成为下一阶段人工智能（AI）支出的潜在受益者。

而这一转变正值SpaceX、OpenAI 和Anthropic等主要人工智能公司准备进行大规模融资之际，分析认为，这可能会推动对数据中心、计算基础设施和相关技术的新一轮投资浪潮。报告称，这三家公司可能总共筹集数百亿美元，加上大型科技公司已承诺用于人工智能相关资本支出的超过7500亿美元，总额将进一步扩大。

分析指出，虽然台积电、三星电子和SK海力士等亚洲芯片制造商一直是人工智能热潮的最大受益者，但一些投资者现在正在寻求供应链下游的机会。

市场参与者认为，受人工智能芯片和数据中心设备需求强劲推动，领先半导体股票的估值已经过高，他们对此表示担忧。因此，他们的注意力正在转向其他领域。

例如，投资者们正倍加关注生产电子元件、先进封装材料、冷却系统、电力设备和服务器相关产品的公司。

据报道，三星电机和日本IC载板大厂揖斐电（Ibiden）等公司被认为受益于投资者对人工智能基础设施相关供应商日益增长的兴趣。

报告还称，需求也从半导体制造扩展到服务器组装、光连接、测试和电源管理等领域。

一些投资者特别指出，台湾鸿海精密工业、广达电脑和联发科等公司有望从人工智能相关支出的持续增长中受益。

另一个备受关注的领域是能源基础设施。数据中心的快速扩张使得电力生产和输送更加受到重视，促使投资者关注电力设备、核能和可再生能源项目领域的公司。

在韩国，由于投资者为应对人工智能发展带来的能源需求增长而布局，HD Hyundai Energy Solutions和Daewoo Engineering & Construction成为今年表现较强的股票之一。

一些投资者还将目光投向了从事机器人和自主系统领域的公司，这些领域通常被称为“物理人工智能”，并通过与英伟达等公司的合作获得了发展动力。

报道强调，许多投资者预计人工智能基础设施支出将持续数年，这将支撑比最初阶段主导市场的半导体巨头更广泛的公司的需求。

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