国家层面首次对数据赋能AI发展作出系统性部署。

数据集建设迎政策利好

6月8日，国家数据局印发《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，围绕行业高质量数据集供给、流通、应用等关键环节，部署六大专项行动，提出面向人工智能应用需求，持续推进文本、图像、音视频等多模态高质量数据集建设；聚焦智能体、具身智能和世界模型等重点方向，要求加快推进数据集建设；引导具备条件的地区因地制宜开展数据标注创新试验区建设。

方案明确，持续推动数据标注先行先试。指导首批七个承担数据标注先行先试任务的城市，持续做强做深数据标注产业。培育一批数据标注龙头企业、独角兽企业、瞪羚企业，壮大数据标注产业。

方案提到，要发展“订阅模式”“商场模式”“定制模式”等多元服务形态。探索词元交易等新型交易模式，构建以词元为基础，可量化、可定价的数据价值体系。

方案还要求，加快重点场景物理交互、环境感知、运动控制等真机交互数据集建设，积极应用仿真模拟与合成技术扩大数据供给，赋能具身智能发展。积极面向世界模型等前沿方向，推进数据集建设。

国家数据发展研究院院长胡坚波指出，实施方案围绕数据集建设全链条作出了系统部署。聚焦科学研究、工业制造、低空经济、具身智能等重点和创新领域，有针对性地推进数据集建设，同步推动数据标注转型升级，全面提升数据供给能力与水平。

数据要素价值释放年将至

国家数据局数据显示，凭借在大语言模型、多模态生成、AI算力计费等核心场景的关键作用，Token使用频率呈爆炸式增长，截至2026年3月，我国日均Token调用量已突破140万亿。

未来，大模型交互、智能体运行、企业级API调用等AI生产活动将催生更为海量的Token消耗需求，Token交易模式有望爆发出巨大的市场价值。

国泰海通证券研报指出，制度驱动叠加AI催化，2026年有望迎来数据要素价值释放年，建议关注数据供给、数据交易流通、数据应用开发、数据服务、数据安全、算力和网络基础设施等产业链环节。

在东吴证券看来，数据产权、交易流通等方面基础制度有望进一步完善，各地公共数据、产业数据价值将进一步得到挖掘。建议关注数据运营、数据标注和分析处理、数据资产化等细分领域标的。

长江证券认为，随着实施方案落地，我国高质量数据集建设有望加速，数据的价值或将进一步被挖掘。具备高质量数据资源的厂商，尤其在医疗、金融、工业等细分领域具有稀缺数据的公司，有望迎来市场机遇。

多只概念股业绩高增可期

年初至今，有40余只数据要素概念股录得股价上涨，叠加物理AI概念的凡拓数创大涨1.2倍居首，杰创智能亦大涨117.53%，九安医疗、华是科技、云汉芯城、开勒股份等7股涨幅均在50%以上。

6月以来，同样有逾40股延续升势，凡拓数创、华是科技6个交易日涨幅均超20%，风语筑、测绘股份、星环科技、格灵深瞳、捷成股份等12股涨幅均达两位数。

从资金角度看，本月共有14只数据要素概念股获得超千万元融资净买入，烽火通信获杠杆资金加仓6.57亿元，星环科技、视觉中国分别获抢筹1.37亿和1.09亿元，合合信息、华是科技、捷成股份融资净买额分别为0.90亿、0.62亿和0.54亿元。

未来增长潜力方面，获3家及以上机构评级的数据要素概念股中，18股获机构一致预测今年或实现超四成业绩增长。其中，机构预测迪安诊断、天娱数科、烽火通信今年净利增速将超200%，海天瑞声、奥飞数据、神州信息等6股均有望实现净利翻倍增长，华策影视、青木科技、千方科技等5股预测净利增幅均在60%以上。

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