奋斗在一线的理财经理，在基金营销的过程中给客户介绍产品特点是很常规的一个营销步骤。通常来讲，公募基金公司发行新基金，会制作至少一套图表美观、数据详实的精美图片或者PPT作为路演的推广材料。
依照法律要求，公募基金宣传推介材料要报工商注册登记所在地中国证监会派出机构备案，确保宣传材料的真实性和准确，规范基金宣传推介活动，保护投资人的合法权益。怎么用好这些资料来辅助自己更好的进行产品营销呢？答案就是，多讲买点，少讲卖点。
有的理财经理听了路演，拿到资料，对着客户就是一顿原模原样的输出，如果客户比较懂金融的还好，不太懂的直接就听得云里雾里了，客户已经头晕，这还怎么进一步谈转化呢？所以，资深的理财经理都知道，面对客户，要有一套自己的语言转化系统。
1、讲客户听得懂的话
专业营销材料中的数据和图表，对于没有太多专业基础的客户来讲，尤其是年龄比较大的客户是不太好理解的，直接原模原样的介绍卖点，不一定能得到客户的理解和认同。没有打动他，说的再多再专业也是无效营销。
理财经理要根据客户的教育背景、性格特点，形成一套和客户匹配的话语体系，讲客户听得懂的话。比如，客户是中学文化水平，你就不要讲过多的专业术语，因为这些专业术语你可能短时间内没法让客户完全理解，在感兴趣的时候没听懂你说的，听你介绍几分钟后对方可能就已经失去了解产品的兴趣了。
2、讲客户关心的要点
我们说基金营销，讲买点比讲卖点更重要。卖点，是产品的特点或者优势。而买点，则是客户心里关切的要点，是客户思考为什么要购买你推荐的基金的关键点。很多理财经理在基金营销的时候，总是强调这只基金有很多优点，但客户心里想的是：买这只基金我能得到什么。比如，你买这只基金，持有1年以后大概率能赚多少钱，要亏大概率最多亏多少，或者解决你最头疼的问题。当你能戳中客户的“买点”时，成交就会变得简单。
3、营销过程要短平快、直击重点
在基金营销过程中，客户对产品的兴趣并不会持续太长时间，短平快，抓重点是更好的沟通方式。尤其一线的理财经理，日常工作任务多任务重，不是只有基金营销一项，只留有几分钟时间来给客户进行基金营销也是常有的事。抓住客户的兴趣点，用简洁的话把重点讲清楚，客户能够全程保持注意力，理财经理也体现专业形象，大大提高出单概率。
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