基金营销，本质上是个销售的过程，销售需要与各色各样的人打交道，要讲求情绪价值的提供。有时候我们会发现，你千辛万苦挑选的基金，为客户量身定制的资产配置方案，客户可能并不完全理解甚至认同，但是因为提供到位的情绪价值，依然可以爽快开单。理财经理要善用营销过程中给客户提供的情绪价值来增加客户的信赖程度。
1、不要急躁
有的理财经理工作安排比较满，任务催的紧，一下子乱了阵脚。打电话邀约客户表现的很着急，把客户约来网点了，也没有留下足够的时间，说话语速快、急急忙忙的，这些都不是很好的状态。有的人一急躁，很容易讲错话，语调把握的不到位，也很容易让人产生误会。作为理财经理，你给客户的印象一般来讲，要稳重为好。
电联客户，客户那边很忙，我们就简单扼要的把事情讲清楚，对方实在太忙，抽不出精力来仔细听基金的事，那我们就约下个时间打电话或者到网点面聊。不急不躁，稳重为上。当然，稳重不是拖拉，大家要注意甄别。
2、不要敷衍
实际场景中，其实很多客户是很愿意学习金融知识的，甚至还有些较真。这类客户可能并不是专业出身，但通常都有着较好的教育背景，很愿意请教各种他们不了解的专业问题。遇到这类客户，如果你态度敷衍，简单两句话就想忽悠过去，恐怕会给对方落下一个不专业也不靠谱的印象。一旦欠佳的印象形成，短时间内基本很难有机会改观，客户对你产生不了足够的信任，自然也就没法做到愉快成交。
3、不要过于热情
相信大家都有过那种，一进店就被售货员一路尾随热情推荐的经历，这种过分“周到”、过分“热情”的服务操作起来有时会给人一种不自在的感觉，很有“逼单”的意味。很热情的推荐和介绍，如果客户对基金、理财暂时还没有特别迫切的需求，话逼得太紧就很容易招人反感。
基金营销不是一锤子买卖，从基金销售出去开始，理财经理对客户就要进行账户的维护。这个维护的过程就是与客户频繁打交道的过程，如果理财经理给客户的第一印象是让人不自在的，那未来在客户维护、二次营销的时候就会增加很多不必要的障碍。
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