1、“拆东墙补西墙”
建议客户将止盈赎回的资金，用于买进新的基金。客户如果不急用钱，一般会欣然接受。一方面钱是止盈出来的，有盈利，心情好，另一方面，这笔钱本来就是投资的钱，进行再次投资，心理上接受程度高。
范例：之前您那只XX基金我上次建议您趁行情好出掉了嘛，现在这只很好的新基金，您就把卖掉那只基金的钱拿来买这个新基金，都是成长风格，也不影响您的大类配置。您看怎么样？
2、举个成功案例
理财经理可以在介绍完产品后，附加一个比较有说服力的成功案例，告诉客户“成功可复制”。
范例：年前我另一个客户张姐买了这只基金10万块钱，当时行情还没起来，现在才一个月，涨幅就已经超20%了，10万直接变12万了。这只基金是科技主题的偏股混合基金，业绩弹性大，现在行情虽然回调了一些，不过我们认为科技后面还是有行情的，现在是个短暂的低点，非常适合买入做个低吸。您看怎么样？我们可以少买一点，不用像张姐那样买那么多，少点也没关系，我们组合里正好没有这种成长风格的，建议您可以趁现在市场回调配置一些。
3、精选发给客户的信息
对高净值客户的维护，理财经理要根据客户的喜好、性格精选有效信息，不要过于啰嗦或者没有前后文地只发一个链接，前者会让客户觉得你不利落，后者会让客户认为你态度敷衍，群发链接，没有用心在维护自己。
范例：发送链接或者图片前后，要跟进“张姐，这是最新的科技板块券商观点，上次你提到我们买的科技主题基金目前有小幅度的浮亏，你看专家观点和我们之前讲的一致，回调是暂时的，未来科技板块还是有行情的，我们再等一等，您不用太担心，我这边也会为您密切跟踪的。”的类似文段，体现出对高净值客户的1对1的专属服务，让客户感受到沟通的诚意。
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