独家|新基股基扎堆,营销股基几个角度
日期:2025-03-10 17:04:47  来源:择尔裕金融

公募基金市场这周(3月10日至14日)将有18只新基面世,其中股票型基金12只,债券型基金、混合型基金、FOF分别为4只、1只、1只。按照以往的经验,在大行情来之前,新发基金中股票型基金、偏股混合型基金的数量会比新发的固收类基金有明显增加。这周延续上周的态势,权益类新基数量明显大过固收类新基,市场信心旺盛。营销股基,有几个通用角度。

1、讲大盘

大盘情况能够反映股市整体的表现,在营销股基时,研究大盘的涨跌、估值情况,能够让投资者对当前的股市有个大概的了解,图文并茂进行讲解,那么当下是不是入场的好时机也就一目了然了。

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2、讲主题

有的股基是全市场选股,有的是围绕某一特定主题进行投资。不管是主动管理型基金里的特定主题基金,还是跟踪某个特定指数的被动管理型基金,与客户介绍这个主题或者跟踪指数当下的投资价值,是很切题也是很重要的。

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比如以中证A500为目标指数的指数型基金,这只指数过去年化收益情况、年化波动情况、今年以来业绩表现等,这些数据和内容要给客户展示到位,并配以适当解说,才能让投资者明白这只指数型基金的投资风险与收益特征。

3、讲基金经理

每只新基金在募集推广阶段,都会有统一制作的推广素材,有的甚至基金经理会亲自进行路演。路演资料中,一般会提及基金经理过去管理基金的良好战绩以及基金经理对后市的看法。

一般来说,如果是主动管理型基金,基金经理自主性比较大,这时候可以着重介绍基金经理过往管理同类型基金的辉煌战绩,包括业绩排名和业内获奖等;如果是指数基金,则着重介绍基金经理的后市观点,强调当下是布局指数的好时机。

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