独家|四季度基金加仓新能源、减仓医药,百亿基金经理喜欢新能源与消费
日期:2022-01-27 16:21:25  来源:择尔裕金融

公募基金四季报数据显示基金整体规模保持稳步上升趋势,2021年四季度总规模达到25.4万亿元,相比上季度增长6.2%。规模增长主要贡献来自债券型和股票型基金,两者规模分别上涨15.6%和7.8%,混合型基金规模小幅上涨5.6%。

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全市场主动权益类基金合计规模达到了61600.13亿元,较上季度增加3184.97亿元。其中,普通股票型基金合计规模上涨518.20亿元至8507.54亿元、偏股混合型基金合计规模上涨1650.34亿元至34949.13亿元、灵活配置型基金合计规模上涨1047.31亿元至17587.69亿元、平衡混合型基金合计规模下滑30.88亿元至555.77亿元。

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截止2021年Q4,主动权益基金整体仓位82.13%,较2021年Q3季度上升1.84个百分点,基本延续Q3抬升幅度。灵活配置型、偏股混合型、普通股票型基金仓位分别为70.90%、86.49%、88.66%,较2021年3季度末分别上升了2.24、1.77、1.43个百分点。

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从板块配置来看,与2021Q3相比,主板配置比例回升,自73.79%升至74.33%,低配5.10%;创业板配置比例下降,自22.08%降至21.04%,超配6.80%;科创板配置比例从4.13%升至4.63%,低配1.70%。

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行业持仓方面,四季度主动偏股基金持仓市值排名前五的行业分别是电子、电力设备及新能源、食品饮料、医药、基础化工;排名后五的行业分别是综合金融、综合、商贸零售、纺织服装、煤炭。

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从持仓占比变动(相比于同年三季度)上看,持仓占比提升前五的行业分别是电子、电力设备及新能源、国防军工、通信、机械;持仓占比下降最多的前五行业分别是医药、基础化工、有色金属、消费者服务、石油化工。

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集中度方面,2021年四季度主动偏股基金重仓股A股个数为1893个,比三季度增加135个,前十大重仓股的持股集中度多有下滑。从基金前十大重仓股来看,相较于2021年三季度,立讯精密配置比例上升进入前十大重仓股,原有前十大贵州茅台、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗配置比例进一步上升,而宁德时代、五粮液、药明康德、腾讯控股、海康威视配置比例有所下降。

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基金经理管理规模方面,截至2021Q4,全市场主动偏股型基金的1451名基金经理中,共169位基金经理管理资金总规模超过100亿,相比2021Q3增加8人,这部分基金经理管理规模截至四季度末约为4.0万亿,相比21Q3增加0.3万亿,约占全市场主动偏股型基金总规模的62.87%。

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四季度持仓中,若不剔除港股,头部基金经理配置比例相比全市场高出较多的行业包括食品饮料、化工、休闲服务、汽车,配置比例低较多的行业为国防军工、机械设备、农林牧渔、房地产、非银金融;若剔除港股,头部基金经理相比全市场配置比例高较多的行业为食品饮料、电子、化工、休闲服务和银行。

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1、本以医药成名的葛兰,如今管理规模在偏股型基金中已经是第一,从持仓上看,前十大重仓股中,仅一只医药,其他都是新能源或与新能源沾边。

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2、张坤管理管理缩至1019.35亿元,排名第二。从持仓上看,主要还是消费为主,不过本季度降低了白酒的配置比例,增加了其他消费股。

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3、排名第三的是刘彦春,主攻方向还是消费,而白酒仍然是其最爱。

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4、排名第四的是刘格菘,继续持仓科技赛道,其中新能源车以及光伏是主要方向,对医药则进行了适当的减仓。

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5、排名第五的是周蔚文,从配置方向看,主要持仓新能源车以及消费电子。

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