在长假期间，海外市场经历了美国政府“关门”的危机，之后10年期美债收益率升至2007年以来的最高水平，股市、商品同时剧烈动荡，资产价格“哀鸿遍野”，背后的逻辑同样也只能用“混乱”来形容。那么我们今天就梳理下假期间发生的重要大事，并做简单的点评，供各位参考。
一、9月30日，国家统计局公布9月PMI指数，制造业PMI为50.2，前值49.7；非制造业PMI为51.7，前值51。
点评：9月，制造业PMI录得50.2%，其中，生产指数改善对当月PMI贡献0.2个百分点、配送和新订单指数分别贡献0.1个百分点。此外，外需修复进一步加快，新出口订单回升1.1个百分点至47.8%、接近近年均值水平（48%）。不过，终端需求仍需巩固，在手订单和产成品库存指数连续两月回落、分别录得45.3%和46.7%。
二、10月1日，多家新能源车企公布了9月交付以及销售情况，相比于比亚迪、广汽埃安、长安汽车、理想等第一梯队车企而言，第二梯队的造车新势力扩容。包括零跑、蔚来、小鹏、极氪及哪吒汽车在内的多家新势力9月份销量均扎堆于1.2万至1.5万辆之间。
点评：国家及各地支持扩大新能源汽车消费政策持续不断，伴随车市进入需求旺季，车企主力新品陆续放量支撑潜力需求释放，后续新能源汽车销量有望继续走高。因此新能源车板块或有一定的反弹空间，当然主要在零部件和整车，上游的锂电板块则因锂价仍未企稳难有好的表现。
三、10月2日，美国9月ISM制造业指数49，创去年11月以来最高，预期47.9，8月前值47.6。该数据在今年6月份触及多年低点，此后的3个月累计上涨3个点，创下2021年3月以来最大的三个月涨幅。
点评：数据为美国制造商带来了希望，表明最糟糕的时期可能已经过去。此前8月制造业PMI数据就有迹象显示，制造业在疲软的水平趋于稳定，萎靡状况不再恶化。
四、10月3日，因不满麦卡锡与民主党达成的临时政府拨款协议，共和党保守派议员发起罢免动议，以216比210票罢免麦卡锡众议院议长职位。此外，美东时间9月30日下午，众议院以335票对91票的压倒性优势通过了临时拨款法案，将政府资金延长至11月17日，美国参议院在当地时间9点左右也通过了这份临时支出法案。至此，美国众议院、参议院皆通过了该法案，美国政府从而避过关门一劫。
点评：根据今年6月通过的债务上限法案，如果到明年1月31日国会仍然没有批准预算案，而是继续采用临时预算的方式暂时维持政府运转，那么法案中原定的2024财年国防支出上限将下调360亿美元，非国防支出上限将上调320亿美元。一旦预算案通过（或者到4月30日都还未通过），支出上限将恢复原有水平，多拨付的资金也会被收回。考虑到众议院议长麦卡锡已被罢免、共和党保守派势力增强、临近大选两党内斗加剧等因素，我们无法排除到明年1月底国会仍无法批准2024财年预算案的可能性，届时财政政策力度将面临一些变数。
五、10月4日，美国30年期国债收益率日内上涨6.3个基点至日内高点5.0%，为2007年8月以来最高水平。10年期美债收益率涨至4.872%，亦为2007年以来最高。
点评：市场认为，主要经济体将在更长时间内维持较高利率以遏制通胀，因为美国经济数据持续强劲，以及交易商因债市收益率上升而大幅平仓，都对市场造成沉重打击。未来收益率如快速继续上涨，将更明显地打击风险偏好，股市、商品或出现更大幅度的下跌，同时推高了避险货币美元，人民币短期内也将难回升值，而北向资金仍会继续流出，故而外资持股较多的A股仍难有大的机会。
六、10月5日，国际油价连续两日诡异重挫。WTI原油周三下跌5.6%，创2022年9月以来最大单日跌幅。布伦特原油周三重挫5.6%，收于85.81美元/桶，创2022年8月以来最大跌幅。而上周布伦特原油曾一度逼近100美元大关。这种下跌势头在周四得到延续，WTI原油周四收跌2.27%，报82.31美元/桶，布伦特原油收跌2.03%，报84.07美元/桶。
点评：对于原油的下跌，市场认为有三大原因：一是美国上周汽油库存增加648.1万桶，增幅创下2022年1月以来新高；二是美债收益率“撼动”全球金融市场；三是沙美关系改善可能影响未来沙特、俄罗斯联合减产的前景，当前沙特“人为制造”市场短缺的政策未来可能生变。
七、10月6日，美国9月非农就业人口增加33.6万人，为今年年初以来的最大增幅，远超预期的17万人，8月初值为18.7万人。此前两个月的就业数据也出现了大幅向上修正：8月份的新增人数上修4万，达到22.7万人；7月份的新增人数从15.7万人大幅上修到23.6万人。7月和8月这两个月的总人数比之前报告大幅增加了11.9万人。
点评：周五公布的美国9月新增非农就业人口33.6万，增幅几乎是华尔街预期的两倍，前两月就业人口大幅上修近12万。数据体现了就业市场格外强劲，经济过热，需要美联储以更多加息回应，并且深化了此前就暴击股市和债市的高利率要保持更久这一预期。互换合约定价显示，到12月，联储有50%的概率会再加息一次。
八、10月7日，中秋国庆假期，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量4.5亿人次，较22年国庆增长55.1%，恢复至19年国庆的90.9%。经计算，中秋国庆日均全国旅客发送量5681.3万人次，较22年国庆日均数据增长55.8%，恢复至19年国庆日均数据的79.5%。
点评：双节假期休闲需求进一步释放，带动可比口径出游人次较2019年增长4.1%，但较文旅部预测低约7.8%，临近节前航空票价跳水使市场对此亦有一定预期。假期数据亮点有二：1）此次出游人均消费恢复度达疫情后历次节假日新高约97.5%，较文旅部预测高出4.4%；2）出境游热度持续提升，日均出入境旅客恢复约9成，整体看国人出游仍保持较为强劲恢复势头。市场担忧火爆出行恢复主要受积压需求释放推动，整体上数据符合预期，但没有超预期，因此消费板块或仍难有较好的趋势性机会。
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